เรื่องราวของ คิซาระ ฮานาเอะ นักกีฬาคาราเต้ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เจอกับเหตุการณ์พลิกผัน เป็นเหตุให้ต้องเลิกเล่นไป กลายเป็นคนเอื่อยเฉื่อย ไม่มีกะจิตกะใจทำอะไร แต่ในระหว่างที่ออกไปทำงาน ก็ได้พบกับ อาชิดะ ฮารุกิ อดีตนักร้องฮิตเพลงเดียว ที่ผันตัวมาเป็นนักแต่งเพลง เนื่องจากฮารุกิอยู่ตัวคนเดียวมาตลอด ทำให้เขาขาดแรงบันดาลใจบางอย่าง ผลงานจึงตกต่ำต่อเนื่องมานานหลายปี หากคราวนี้ยังไม่สามารถแต่งเพลงดีๆออกมาได้ ก็จะถูกบริษัทยกเลิกสัญญา ทำให้คนสองคนที่ไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไง ได้มีโอกาสใกล้ชิดและร่วมกันค้นหาความหมายของคำว่า ความรู้สึก โดยมีชินโง เพื่อนสนิทของฮานาเอะ เข้ามาเกี่ยวพันด้วย
