นาโอโกะ ( ยูกิเอะ นากามะ ) มาโตเกียวเพื่อกลายเป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่เหมือนพ่อของเธอ แต่พบว่ามันยากที่จะหางาน หล่อนเป็นคนที่เชื่อว่า พลังเหนือธรรมชาติและปรากฏการณ์สามารถอธิบายได้ด้วย ” มายากล ” และเล่ห์เหลี่ยม โดยบังเอิญ เธอได้พบกับ อูเอดะ (ฮิโรชิ อาเบะ) ที่อ้างว่าตัวเองเป็นนักฟิสิกซ์สว่างโลก ทั้งสองเผชิญหน้ากันด้วยพลังจิต กลุ่มศาสนา หมอดู ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาเหตุการณ์ลึกลับและความเชื่อหลอน
